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朝鮮王朝時代。陰謀によって記憶を失った王子の運命の初恋物語。王イ・ホの刺客に襲われキム・チャオンが行方不明に。ウォンドゥクとホンシムは村を離れる決心をするが…。 ウォンドゥクとホンシムは、ホンシムの兄が迎えに来たら、一緒に村を離れる決心を固める。人の顔を見分けることができないチョン・ジェユンだが、ウォンドゥクの声と筆跡が世子(セジャ)イ・ユルのものにそっくりなことに気づく。一方、王宮では、国王イ・ホが、刺客に襲わせたキム・チャオンがケガを負いながらも逃げたことを知る。王はキム・チャオンが行方不明の間に、現王妃との息子を王位継承者にするよう命を下す。