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朝鮮王朝時代。陰謀によって記憶を失った王子の運命の初恋物語。ウォンドゥクが別人だと知ったホンシムは、そのことをウォンドゥクに伝えようとする。 ホンシムは、ウォンドゥクが本当は「上の村のウォンドゥク」ではないことを養父から知らされ、事実を伝えようと彼の待つ麦畑に行く。しかし、ウォンドゥクの真の姿、世子(セジャ)イ・ユルの命を狙うムヨンが放った矢が飛んでくる。ムヨンは妹ホンシムと、ウォンドゥクの関係を調べる。一方、都では、「世子の死」を調べている役人のチョン・ジェユンが、世子の密書を使ってキム・チャオンに取り入る。