▽「かわうそだーいすっキー」ジョージと黄色い帽子のおじさんは、鳥の写真を撮りにくちばし島へ。クィントさんのボートを借りるが、遊び好きのカワウソが湖に落ちたボートのキーを持っていったまま返してくれず…。▽「おふろでナイト」初めてお芝居に出ることになったジョージ。演じるのは門番役だが、実はカッコいい騎士になりたくて仕方ない。そんな中、リハーサル中に犬のチャーキーが舞台上で暴れてセットを壊してしまい…。