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6世紀半ば三国時代の新羅(シルラ)で、国の未来を担う若者たちの愛と友情を描く青春群像劇。真興(チヌン)王の顔を見たマンムンは、ムミョンと共に刺客に追われる。 ケンカした店を出たムミョンとマンムン。ムミョンはマンムンが妹の手がかりの首飾りを見たと聞き、すぐに確かめに戻ることに。だが、そこに真興(チヌン)王の顔を見た者を殺すべくマンムンを捜していた只召(チソ)太后の側近ヒョンチュが現れる。同じころ、医師アンジも息子の証しである首飾りを持った2人組を捜していた。一方、太后はウィファと手を組み、国のために命をかける人材「花郎(ファラン)」の志願者を募る。