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6世紀半ば三国時代の新羅(シルラ)で、国の未来を担う若者たちの愛と友情を描く青春群像劇。ある日、ムミョンと親友マンムンは、入るのを禁じられた都に潜入する。 貧しい村に住むムミョンと親友マンムン。2人はマンムンの生き別れた父と妹を捜すため、入ることを禁じられた都に潜入する。一方、新羅(シルラ)の第24代王、真興(チヌン)王こと彡麦宗(サムメクチョン)は、幼くして即位して以来、母の命で世間に顔を明かさず都の外で生きてきた。だが、十数年ぶりにひそかに都に戻ってくる。マンムンは偶然、その若き王の顔を見てしまう。ムミョンは、町なかで泥酔した娘アロに遭遇する。