総集編最終回。３８回から４４回まで。将軍を退け、権力をほしいままにする信長は、ついに帝までをも排除しようとする。暴走する信長に松永久秀や佐久間信盛などの家臣たちは次々に離反。ついには帰蝶までも岐阜に帰ると言い出す。右腕である光秀は煩悶（はんもん）し、最後までつきしたがおうとするが、ある命令をつきつけられ、ついに信長を倒す決意をする。物語は最後の舞台、本能寺へ。

総集編第３回。上洛した光秀と信長を待ち受けるのは京の魑魅魍魎（ちみもうりょう）たち。信長を面白く思わない朝倉義景もたちはだかる。２８回から３７回を収録。晴れて幕臣となった光秀の前にまきおこるさまざまな難問。やがて信長と義昭の溝は深まっていき、ついに義昭は京を追放される。歯止めを失った信長の権力はますます大きくなり、ついに蘭奢待（らんじゃたい）を求めるまでに。変わりゆく盟友の姿に光秀は…