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高句麗（コグリョ）で、国を守るために戦う王女と純朴な青年の真実の愛の物語。ピョンガンとタルは、順奴（スンノ）部族の復権をかけて凶暴な北周の部隊との戦いに挑む。 タルは人質となったピョンガンを救いに、コンが率いる桂婁（ケル）部族の陣地に乗り込む。そのとき、北周が高句麗（コグリョ）に攻め込んできたという知らせが入りコンはひとまず都に引き揚げる。ピョンガンは順奴（スンノ）部族の復権を王に認めさせるため、自分たちも出陣し手柄を上げようと考える。戦に乗じてピョンガンを始末しようとたくらむコ・ウォンピョの策略で、ピョンガンたちは北周のなかでも凶暴な部隊と戦うことに。