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高句麗（コグリョ）で、国を守るために戦う王女と純朴な青年の真実の愛の物語。ピョンガンが入手したチン王妃の恋文が盗まれる。新羅（シルラ）の王がモヨンにある命令を。 ピョンガンは、コ・ウォンピョとチン王妃の不貞の証拠となる恋文をタルに見せる。ピョンガンが恋文を入手したと知ったコ・ウォンピョは…。高句麗（コグリョ）の家から姿を消したモヨンは、新羅（シルラ）に連れてこられていた。新羅の密偵ながら偽りの報告をしていたことで殺されそうになるが、その寸前で新羅の国王に呼び出される。高句麗、百済（ペクチェ）を手中にして三国統一を狙う新羅の王は、モヨンにあることを命じる。