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高句麗（コグリョ）で、国を守るために戦う王女と純朴な青年の真実の愛の物語。ピョンガンとタルがコンたちとの戦いで失ったものは…。４年後、ピョンガンの弟が国王に。 コンたちとの戦いを終えたピョンガンとタルは、タルの養母サ氏夫人をかくまっていた場所に戻るが、そこには…。タルのある決意を知ったピョンガンは、思いとどまってくれるよう懇願する。４年後、ピョンガンの弟の太子ウォンが即位し、嬰陽（ヨンヤン）王となっていた。ピョンガンは戦場で戦い続けていたが、そこにタルの姿はなかった。心に深い傷を負ったタルは山奥の家にいた。そのころ、新羅（シルラ）にいるコンとモヨンは…。