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高句麗（コグリョ）で、国を守るために戦う王女と純朴な青年の真実の愛の物語。新羅（シルラ）の使節として現れた逆賊コンの処遇をめぐり、ピョンガンと王である弟が対立。 新羅（シルラ）の使節としてコンとモヨンが現れ王宮は大騒ぎになる。嬰陽（ヨンヤン）王や重臣たちは逆賊であるコンを殺そうとするが、ピョンガンが止める。使節のコンを殺せば新羅に戦の口実を与えるだけだと反対し、コンの処遇は一旦保留となる。その後、ピョンガンと２人きりになったコンは、使節として高句麗（コグリョ）に戻ってきた本当の理由を告げる。一方、コンの処刑を望む重臣チン・ピルは、あるものを嬰陽王に見せる。