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高句麗（コグリョ）で、国を守るために戦う王女と純朴な青年の真実の愛の物語。ピョンガンとタルは２人の将来のため、高句麗（コグリョ）の国に尽くす最後の戦へ。 タルは再びピョンガンのために戦うと決心。逆賊として処刑される寸前のピョンガンを救い出し、新羅（シルラ）に占領された阿旦（アダン）山城を取り戻すと嬰陽（ヨンヤン）王に約束する。タルに再び剣を握らせたくないピョンガンは、疲弊した民を戦乱に巻き込まぬためにも、王をその座から引きずり下ろそうと挙兵を画策する。それを知ったタルは…。一方、新羅ではコンが高句麗（コグリョ）への出陣の準備を進めていた。