篤太夫（吉沢亮）は、天狗党討伐のため慶喜（草彅剛）とともに京を発つ。一方、成一郎（高良健吾）は、慶喜の密書を耕雲斎（津田寛治）に届け、天狗党の惨状を目撃する。慶喜を苦しめていたことに心を痛めた耕雲斎は降伏を決めるが…。京に戻った篤太夫は新たな兵の招集を建白。慶喜の命により一橋領のある備中へと向かう。江戸では京に向かうことになった家茂（磯村勇斗）が、和宮（深川麻衣）との別れを惜しんでいた。