栄一（吉沢亮）は、長七郎（満島真之介）や喜作（高良健吾）と共に剣術稽古に励んでいた。そんなとき突然千代（橋本愛）から思いを告げられ、胸がぐるぐるしてしまう栄一。さらに、道場破りの真田範之助（板橋駿谷）が現れて…。一方、江戸には美賀君（川栄李奈）や篤君（上白石萌音）がやってくる。東湖（渡辺いっけい）を失った斉昭（竹中直人）は暴走し、慶喜（草彅剛）は引退を勧めるが…。慶喜と栄一の偶然の出会にも注目！