役人に追われる栄一（吉沢亮）と喜作（高良健吾）をボロ屋に引き込んだのは、円四郎（堤真一）だった。円四郎は一橋家に仕えないかと勧めるが、栄一たちは断る。血洗島村に戻った栄一は、惇忠（田辺誠一）らと高崎城乗っ取り計画の準備を進める。そこに京都から長七郎（満島真之介）が戻り、涙ながらに中止を訴える。計画を断念した栄一と喜作は、八州廻りから逃れ、再起をはかるため、村を離れ京に向かうことを決意する。