栄一（小林優仁）たちは、年に一度の村祭りで獅子舞を舞うことを楽しみにしていた。しかし大人の事情で祭りは中止に。落胆した栄一だが、ある計画を思いつく。一方、一橋家の養子に入った七郎麻呂（笠松基生）は名を慶喜と改め、将軍・家慶（吉幾三）に実子のように慕われていた。隠居の身の斉昭（竹中直人）は、息子を頼みの綱に政界に返り咲こうとする。そんな中、ペリー（モーリー・ロバートソン）が日本にやって来る…。