篤太夫（吉沢亮）は、慶喜（草彅剛）の弟・昭武（板垣李光人）の随行でパリ行きを打診され、その場で快諾する。一方、慶喜は第十五代征夷大将軍に就任。慶喜は篤太夫を呼び出し、昭武の未来を託す。その後、横浜で初めて勘定奉行・小栗忠順（武田真治）と対面した篤太夫は、幕府復権のための密命を知らされる。旅立ちの前、成一郎（高良健吾）と再会した篤太夫。二人は牢（ろう）に囚われている長七郎（満島真之介）と再会するが…