パリに到着した篤太夫（吉沢亮）は早速万博会場を視察。最先端の西洋技術を体感し、度肝（どぎも）を抜かれる。そして日本の展示ブースに掲げられた薩摩の旗。幕府使節団は薩摩に抗議するが、五代（ディーン・フジオカ）とモンブランが裏で手を引いていた。そんな中、昭武（板垣李光人）はナポレオン三世の謁見式に出席し、堂々と慶喜（草彅剛）の名代としての役目を果たす。その頃日本では、慶喜が次々と幕政改革を断行していた。