▽「クリスマスの迷惑ないたずら」クリスマスの前日、いたずらをしようと考えたジョーキーは、みんながサンタクロースへ書いた手紙を預かり、手紙の中身を他の人の手紙と入れ替えて投かんしてしまう。▽「グラウチーの孤独な友だち」スマーフボールの遊びに参加したグラウチーは、プレーの邪魔だとチームを追い出されてしまう。みんなと遊びたいグラウチーが寂しく森を歩いていると、ビッグマウスと遭遇し、二人は意気投合する。