▽「ロレンツォとオペラかしゅ」トーマスが世界をめぐり、イタリアに行ったときのお話。機関車のロレンツォは、客車のベッペと歌うのが大好き。それなのにオペラ歌手の迎えを任されず、納得ができない。▽「しんぱいしすぎのパーシー」ある雪の日、ニアからなだれに遭った話を聞いたパーシーは、雪の中を走るのが怖くなってしまう。なんとかトーマスとの待ち合わせ場所にたどり着くが、そこにはトーマスの姿が見えなくて…！？