雲霧仁左衛門（中井貴一）配下の州走りの熊五郎（手塚とおる）は昔の奉公先の娘・静（星野真里）を助けるため、姿を明かさず自分の金を静に渡す。その金で静の夫・武井半次郎（忍成修吾）は天一坊（永山絢斗）への仕官を果たした。一方、安部式部（國村隼）は密偵を紀州に送り、天一坊の出自を調べあげた上で、彼と赤川大膳（佐野史郎）の捕縛へ向かう。仁左衛門はそのことを天一坊に告げるが、天一坊は逃げることを拒否する。