結婚から１年と３か月がたった昭和２２年、夏。山長に薫子（松本まりか）が訪れ、桜子（宮﨑あおい）と達彦（福士誠治）は旧交を温める中、薫子が文芸誌で新人賞をもらったことを知る。ある日、達彦は桜子が戦争中に作った曲に感銘を受け、上海から東京に戻ってきた西園寺（長谷川初範）に発表する機会を作ってほしいと相談する。桜子はおそれ多いと思うが、西園寺はこれに賛同。ただし、桜子自身が演奏することを提案される。