昭和１８年、夏。新美術協会のメンバーだった守田（若林久弥）が出征し、恋人だった八重（原千晶）のことを桜子（宮﨑あおい）は心配する。そんな折、秋山（半海一晃）にラジオの音楽を編曲する仕事が舞い込み、桜子はそれを手伝うことに。一方、薫子（松本まりか）がアパートに来て絵本の絵を描く仕事を依頼し、八重はそれを請け負ったものの、戦争を賛美する内容であることがわかり、断る。その数日後、八重の妊娠が発覚する。