冬吾（西島秀俊）は、笛子（寺島しのぶ）が次々と絵の注文を取ってくるため、昼夜問わず働かされることに嫌気がさし、桜子（宮﨑あおい）たちに助けを求めて身を隠す。ある日、桜子の代用教員の最後の日が訪れる。生徒たちに「いつでも家に遊びに来て」とあいさつし、お別れの合唱をする。一方達彦（福士誠治）は、復員して初めて喫茶店を訪れ、ヒロ（ブラザートム）は感激する。やがて、ジャズバンドの名古屋公演の日がくる。