特高警察は和之（荒川優）の描いたシュールな絵をたたきつけ、「展覧会には戦争画の出品が不可欠である」と断言して去る。さらに和之の父、鮎川周助（中山仁）が訪れ、絵を描くのをやめて家に帰るよう説教する。そんな父子の様子を見ていた磯（室井滋）は、たまらず２人の間に割って入る。桜子（宮﨑あおい）は初めて磯と和之の関係を知る。磯は２歳まで育てた和之を、子どものいない周助夫婦に委ねざるを得なかったのだという。