なか（赤木春恵）は、茶々（池上季実子）が秀吉（西田敏行）の子を身ごもったと聞き、病み上がりの身を押して、ねね（佐久間良子）を連れて京に乗り込む。ねねは秀吉に祝いの言葉を述べるが、なかは秀吉を叱りつけて、茶々を追い出すように諭す。しかし、秀吉は茶々に淀城を与えて子どもを産ませる。世継誕生に大喜びする秀吉は、久々に大坂に戻ると、これまでねねが守ってきた大坂城に、茶々と世継ぎの鶴松を入れると言い出し…。