徳川光圀（山本耕史）は、氷ノ介（加藤シゲアキ）の部下である両火房（山口馬木也）を捕え、隠れ家を聞き出そうとするが口を割らない。一方、氷ノ介は部下の鶴市（坪倉由幸）に辻斬りを命じる。辻斬り現場には中山（西村まさ彦）の刀が置かれ、中山に下手人の疑いが掛かる。光圀と旧友の剣豪・義仙（舘ひろし）は疑いを晴らすため立ち上がる。そして、光圀の正室・泰姫（松本穂香）は座敷牢の両火房と会って話したいと言い出す。