徳川打倒を目指す氷ノ介（加藤シゲアキ）は彼の父・吽慶（石坂浩二）と光圀（山本耕史）をまとめて始末しようと品川・龍雲寺焼き討ち計画を実行する。しかしそれは光圀と吽慶が既に読み込んでいた行動であった。再び相まみえる、吽慶と氷ノ介の親子。一方、光圀は荒れていた若き日、悪友・鶴市（坪倉由幸）の挑発に乗り、殺（あや）めてしまった無宿人・与惣次郎（三宅弘城）の実の子が、なんと、了助（黒川想矢）であることを知る