初回放送日：2004年12月26日
嘉永７年（１８５４）、島崎勝太（後の近藤勇）（香取慎吾）と土方歳三（山本耕史）は、桂小五郎（石黒賢）と坂本龍馬（江口洋介）の誘いで佐久間象山（石坂浩二）のお供に加えてもらい、黒船を見に出かけ、衝撃を受ける。つね（田畑智子）と結婚した後も、このまま道場主として一生を終えていいのかと悩み、山南敬助（堺雅人）の誘いを受け、父・周斎（田中邦衛）、母・ふで（野際陽子）に別れを告げ、仲間たちと京へ旅立つ。