初回放送日：2004年12月26日
上様を警固するため上らくした、勇（香取慎吾）たち壬生浪士組。松平容保（筒井道隆）に目をかけられて、会津藩のお預かりとなる。桂小五郎（石黒賢）らの長州勢との小競り合いや、京の町の警固をしていく中、歳三（山本耕史）は勇を中心とした組織にするために、乱暴ろうぜきを働く芹澤鴨（佐藤浩市）を排除しようと画策する。芹沢を酔わせて、お梅（鈴木京香）と一緒にいるところを襲いかかる歳三や総司（藤原竜也）たちだが…。