親房（近藤正臣）が吉野に戻ったことで南朝方の士気が盛んになった。九州・河内で南朝方の武将が立ち上がったのである。一方、足利家内では直義（高嶋政伸）と師直（柄本明）の対立が激化していた。同じとき、尊氏（真田広之）と親房の間で秘密の会談が開かれた。南朝が幕府を認めるならば吉野の後村上帝（渡辺博貴）に京を返上すると尊氏は持ちかけたのである。思ってもみない和議の申し出に驚く親房であったが、これを拒否した。