入京した足利高氏（真田広之）は醍醐寺を訪ねた折、偶然にもその庭で後醍醐天皇（片岡孝夫）に出会い、日野俊基（榎木孝明）との再会を果たす。俊基は高氏に腐敗した鎌倉への倒幕の意志をあかし、足利の力が必要だと訴える。高氏は六波羅勢に追われる俊基を助け、佐々木道誉（陣内孝則）の屋敷に連れられる。道誉の屋敷で宴会となり、花夜叉（樋口可南子）一座の白拍子の藤夜叉（宮沢りえ）と出会い、一夜をともにする。