足利高氏（真田広之）の子をみごもった藤夜叉（宮沢りえ）は伊賀へと旅立つ。父・貞氏（緒形拳）は右馬介（大地康雄）に、藤夜叉の様子と楠木正成の動向を探らせる。謀反の疑いで捕らえられていた日野俊基（榎木孝明）は無罪放免となり京へ帰る。一方、長崎円喜（フランキー堺）を暗殺して北条氏混乱を企てる一味が、花夜叉（樋口可南子）の一座に潜り込んでいた。そんな中、高氏と登子（沢口靖子）婚礼の祝宴が盛大に行われる。