元弘元年（１３３１）９月、六波羅軍のまさかの敗北で喪中の足利にも出兵命令が下る。第一陣から数日遅れて出立することにした足利高氏（真田広之）は「矢は一本もうたぬ。必ず無事に帰る」と登子（沢口靖子）に約束する。そのころ「南なる大樹の木陰に休め」という不思議な夢をみた後醍醐天皇（片岡孝夫）は、「楠木正成（武田鉄矢）を召せ」と詔（みことのり）を下す。