花夜叉（樋口可南子）一座と同行する楠木正成（武田鉄矢）が、関所に留め置かれてしまう。正成を発見した足利高氏（真田広之）は、機転を利かせ一座を放免する策をうつ。そのころ後醍醐帝（片岡孝夫）の隠岐島への配流が決まる。鎌倉に戻った高氏は父の弔いもそこそこに出陣したことが気がかりであり、さっそく法要をと考えていた。しかし幕府は足利一族の集結を好まず、これを禁止したのであった。