弁慶（声・風間杜夫）は、平時忠に命じられて五条大橋で義経を待ち伏せた。義経を隠れ家まで追ってきた弁慶は、そこで母親と再会を果たし、義経に仕えることを決める。１１７８年１１月、清盛と後白河院の対立が深まり、清盛は院の近臣らを粛清、院を鳥羽に幽閉した。院の皇子・以仁王から、平家打倒の令旨が各地の源氏に伝えられる。しかし、挙兵した源頼政は孤立、以仁王と奈良をめざすが…。▽１９９４年放送

平重盛（声・安藤一夫）は、一門の行く末を案じながら息を引き取る。比叡山の僧・武蔵坊弁慶（声・風間杜夫）は、「義経」と名乗る放火犯を捕え、平時忠に引き渡す。しかしそれは源行家の息子だった。本物の源義経は時忠の邸に乗り込み、囚人の身柄と引き換えに放火をやめさせると申し入れる。時忠は、義経の提案を容れた上で、弁慶に義経を斬らせようと画策する。しかし時忠の娘・夕花が、義経に危険を知らせる。▽１９９４年放送

１１７８（治承二）年、高倉帝の中宮となっていた清盛（声・風間杜夫）の娘・徳子は皇子を産む。清盛にとっては朗報だったが、かえって後白河院（声・石橋蓮司）との溝が深まってゆく。さらに、跡取りと頼んでいた重盛（声・安藤一夫）が病がちになり、都では「義経」と名乗る者による放火がたびたび起こっていた。その頃、本物の義経（声・岡野進一郎）は熊野で身投げしようとしていた老婆を助けるが…。▽１９９４年放送

後白河院や貴族の一部は、清盛（声・風間杜夫）の権勢に不満を募らせていた。１１７７年、院に近い俊寛、西光、多田行綱らが都の東・鹿ケ谷（ししがたに）の山荘に集まり、清盛暗殺の密議を開く。しかし、一同から弱気を責められた多田行綱は謀議を平家に通報、一味は捕えられ、俊寛らは九州の鬼界ヶ島に流される。２年後、赦免の船が島に着くが、許される罪人の中に俊寛の名はなかった…。▽１９９４年放送

平家が栄華を誇っていた１１７７（治承元）年、伊豆の源頼朝（声・寺泉憲）の恋人・北条政子と土地の豪族・山木兼隆との間に縁談が持ち上がる。しかし、頼朝の将来に期待を寄せる北条宗時の手勢が婚礼の行列を襲い、政子は頼朝の妻となる。同じ頃、奥州をめざす牛若丸は、尾張国・熱田神宮で元服、自ら「九郎義経」と名乗った。さらに、源氏の一人・木曽義仲（声・安藤一夫）も都への野心を育んでいた…。▽１９９４年放送

「鬼」と恐れられる平清盛（声・風間杜夫）の権勢に後白河院（声・石橋蓮司）は懸念を示し、息子の重盛も父をいさめる。しかし清盛は、宋との貿易拡大のため、大輪田ノ泊の築港や厳島神社の造営に力のすべてを注ぐ。伊豆の源頼朝（声・寺泉憲）が北条政子と恋仲だと知らされた清盛は、政子を別な男に嫁がせようと画策する。その頃、牛若は、生母・常磐と宿願の再会を果たし、鞍馬から奥州に旅立っていった…。▽１９９３年放送