健太郎（里見浩太朗）は世津子（草笛光子）に会い、エイスケ（野村萬斎）を放っておくように頼む。あぐり（田中美里）は、世津子はエイスケの恋人だと勘違いしていて、エイスケを問い詰めるが、エイスケは笑い飛ばす。面白くないあぐりが木に登って空を見ていると、偶然世津子と遭遇し、旅館を訪ねてきたエイスケと一緒にお茶を飲む。東京に帰る朝、世津子は駅に見送りに来たエイスケに、このままではダメになる、と言い残す。