踊り子のお百（世古口凌）が平井太郎（濱田岳）に届けたのは、怪盗からの後工田（ごくうだ）（近藤芳正）殺害予告状だった。白井三郎（草刈正雄）に問い詰められた後工田が取り出したのは、怪盗が求める財宝の在処を記す地図だった。一方、帝都にやってきた隆子（石橋静河）は、若者たちに絡まれる初之助（泉澤祐希）に遭遇。そこに現れた住良木（尾上菊之助）に助けられた初之助は、住良木の言葉に魅了されていく。