光秀による丹波攻めが終了する。一方信長は帝（みかど）の譲位を着々とすすめる。光秀は強烈な違和感を感じる。
信長の家臣・荒木村重が謀反をおこした。仲裁に入る光秀であったが、その背景にはやはり将軍の存在があった。光秀は義昭に会うため、備後に向かう。
光秀を秀吉が訪ねてくる。光秀は松永と会った情報を弟に調べさせ、信長に自分を売ったことを責める。
妻が死に、空虚な心を抱える光秀に、太夫からの呼び出しがかかる。神社にいくとそこにはなんと松永久秀の姿があった。
本願寺の抵抗は根強く、信長は苦戦する。天王寺砦（とりで）に籠城する光秀たちのもとへかけつけた信長は単身、前線にのりこむ。かばった光秀だったが、病に倒れる。
信長の突然の命により、三淵は坂本城で果てる。そんなとき、光秀のもとにある男がたずねてくる。
挙兵した足利義昭に各地の諸大名は呼応せず、義昭は信長に敗れ、捕らえられる。義昭に従った三淵もまた。
三条西の助力で光秀は帝と接触するため御所に向かう。そしてお声を賜るのであった。
比叡山の功績を認められ、光秀は信長より坂本城を与えられる。が、家族は京にとどめ置かれるという。家族は義昭にとっての人質だった。
光秀は比叡山の戦で女子供を命に背き逃がしたことを信長に告白する。しかし戦のことが忘れることができない光秀は思い悩む。