旗本の次男坊・新海一馬（岡田健史）は剣術が不得手、師匠を務める寺子屋でも子供たちに手を焼く日々。そんな一馬の楽しみは、幼き頃に出会った妖怪の研究だった。ある日一馬は、教え子のお雛（平尾菜々花）が土器（火焔（えん）土器）に話しかけている姿を目撃する。一馬がお雛に渡された“まが玉”を手にすると、天の邪鬼（本郷奏多）と名乗る妖怪が土器から現れた。お雛は天の邪鬼に「死んだ母に会わせてほしい」と頼む。