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    (7)「角兵衛獅子」(前編)

    典膳(鞍馬天狗・野村萬斎)は、お金を落として困っている角兵衛獅子(かくべえじし)の杉作(森永悠希)兄弟を見かけ、小銭を渡す。杉作はそのことを親方・隼の長七(火野正平)に話すが、典膳と一緒にいた桂小五郎(石原良純)の名を聞いた長七は新選組に密告。長七から脅された杉作は、長七と新選組を典膳と桂がいた寺へ案内した。そこに、桂たちを逃がすべく鞍馬天狗が現れ、杉作は新選組と闘う鞍馬天狗の雄姿に心ひかれる。