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    惣吉(川野太郎)は海軍の夏目少佐(小野武彦)に、民間の工作員としてフィリピンに行かないか、と誘われたが、俺は漁師だから、と断る。かをる(沢口靖子)は惣吉の夢を見て、惣吉の名前を呼んだらしく、梅木(柴田恭兵)に何の夢を見た、と問い詰められる。律子(桜田淳子)が不意に帰ってきて、小浜と一緒に満州へ行くと言う。久兵衛(津川雅彦)は、会うのはこれで最後になるかもしれないと、律子の手を握って別れを告げる。