町子（藤山直美）は友人の神田みすず（友近）から、徳永家の長女・由利子（邑野みあ）が毎週日曜日に通っているフォークの集会の取材に誘われる。以前、由利子に集会の同行を断られた町子は、由利子に気づかれないようにいつもと違った服装ででかけることにし、秘書の純子（いしだあゆみ）も同行することになる。集会の会場である教会で、町子たち３人はさまざまな歌を聞く。やがて由利子の歌を聞くこととなるのだが…。