那覇港沖に姿を現した米国の大艦隊。最高司令官ペリー（リチャード・アレン）は、琉球国王への謁見を要求する。王府は力ずくで追い返そうとするが、真鶴（仲間由紀恵）は側室の立場を利用して、王（染谷将太）に「一定の譲歩をしなければペリーたちが武力に訴えるだろう」と警告する。薩摩の浅倉（谷原章介）も警戒を強めるなか、ペリーは海兵隊と共に上陸。城門で待ち構える朝薫（塚本高史）の前に、大砲を携えた一団が迫り来る。