あき（伊藤榮子）と純子（山口智子）は、入学にあわせて昭（岩芝公治）と雄太（高岡俊広）に新しい学生服を買う。ふたりは正太夫（笑福亭鶴瓶）の後輩の西川（北京一）の家に泊めてもらうことになっていたが、西川の家に女性客が来るのを見て、戻ってしまう。来客は西川の友人（笑福亭鶴松）で、女形の役者だった。純子はぬひ（西岡慶子）の店で店番をしていたが、孫（森愛子）を連れた老婆（路井恵美子）に万引きされてしまい…。