橘りん（斉藤由貴）は、福島・二本松の祭りの夜に出会った松浪毅（沢田研二）と思いがけなく再会し、夢を見ているようだった。松浪は、隣に越して来たキリスト教の伝道師・中河鶴次（矢崎滋）と、街頭で青空伝道を行うために、相馬にやって来たのだった。松浪は仙台の女学校の先生で、一緒に来た高木みどり（美保純）はその生徒だという。