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    橘りん(斉藤由貴)は、福島・二本松の祭りの夜に出会った松浪毅(沢田研二)と思いがけなく再会し、夢を見ているようだった。松浪は、隣に越して来たキリスト教の伝道師・中河鶴次(矢崎滋)と、街頭で青空伝道を行うために、相馬にやって来たのだった。松浪は仙台の女学校の先生で、一緒に来た高木みどり(美保純)はその生徒だという。