ある日、お忍びで町に出た吉宗（椎名桔平）が裸馬に乗って遠出をしてしまい、忠相（東山紀之）たちは探索に追われる。吉宗は、将軍の鷹狩りの場となっている目黒にたどりつき、かつての恋人によく似た女性・おまさ（剛力彩芽）と出会う。その父・常右衛門（大地康雄）は名主で、村が鷹狩りのために役人たちから様々な苦役を課されるため苦労していた。役人の一人・荒木（出合正幸）がおまさに横恋慕していると知った吉宗は…。