日本が戦争に突入し、裕一（窪田正孝）は戦時歌謡でヒット曲を作り、次第に戦争に巻き込まれていく。そして慰問に訪れたビルマで恩師・藤堂先生（森山直太朗）に再会する。しかし、裕一の目の前で藤堂は戦死。戦争の真実の姿を目撃した裕一は作曲できなくなってしまう。戦後、音（二階堂ふみ）は再び歌手への夢を追い始める。劇作家の池田（北村有起哉）がどうしても裕一にラジオドラマの曲を作曲してほしいと依頼する。

福島で呉服屋の長男として生まれた古山裕一（石田星空）は、父・三郎（唐沢寿明）のレコードを聴いて西洋音楽を好きになる。豊橋では双浦環（柴咲コウ）の歌を聴いた関内音（清水香帆）が歌手を夢見る。裕一は作曲の才能を藤堂先生（森山直太朗）に見いだされる。裕一（窪田正孝）は銀行に就職するが、国際コンクールで裕一の曲が受賞したことがきっかけで音（二階堂ふみ）と文通が始まる。そして出会った二人は…