日本が戦争に突入し、裕一（窪田正孝）は戦時歌謡でヒットを曲を作り、次第に戦争に巻き込まれていく。そして慰問に訪れたビルマで恩師藤堂先生（森山直太朗）に再会する。しかし、裕一の目の前で藤堂は戦死。戦争の真実の姿を目撃した裕一は作曲できなくなってしまう。戦後、音（二階堂ふみ）は再び歌手への夢を追い始める。劇作家の池田（北村有起哉）がどうしても裕一にラジオドラマの曲を作曲してほしいと依頼する。