太平洋戦争が始まり世の中の戦時色はさらに深まり、裕一（窪田正孝）は戦時歌謡のほかに、戦果を伝えるニュースとともに流す歌、ニュース歌謡の作曲にも関わるようになって忙しい日々を送っていた。戦争が激しさを増すにつれ、日本は次第に苦境に立たされて食料の配給も少なくなり、音（二階堂ふみ）も日々の食事づくりに苦労するようになっていた。そんなある日、久志（山崎育三郎）の元に、召集令状が届く。

昭和を代表する作曲家となる古山裕一（窪田正孝）と、その妻・音（二階堂ふみ）。音楽とともに生きた夫婦の物語「連続テレビ小説『エール』」の土曜版。朝ドラが大好きで自称「朝ドラおじさん」のバナナマン日村勇紀が、この一週間の内容を振り返ってナビゲート。ドラマを見ながら、泣いたり笑ったり、ときには突っ込みを入れたりしながら、平日放送を見た人にも、土曜に初めて見る人にも、楽しめるように解説する。

古山家をたずねてきた藤堂先生（森山直太朗）から、出征することになった自分の事を思って歌詞を書いてくれないかとお願いされた鉄男（中村蒼）は、気持ちを込めて歌詞を書く。数日後、完成した歌詞を携えて裕一（窪田正孝）と鉄男は陸軍の智彦（奥野瑛太）の元を訪れる。戦いに行く人の心に近づきたいと祈りながら書いた「暁に祈る」は、やがて世に出て大ヒット。ついに福島三羽ガラスが世に出る！

鉄男（中村蒼）の歌詞にＯＫがでず、難航している「暁に祈る」の主題歌制作。鉄男が降板するなら、自分も降りると言った裕一（窪田正孝）に、もう１回だけチャンスが与えられる。歌詞を書くきっかけをつかもうと、裕一は鉄男を連れて福島に帰る。久しぶりに顔を出した実家に、なぜか久志（山崎育三郎）も来ていた！賑（にぎ）やかになった古山家に藤堂先生（森山直太朗）が、昌子（堀内敬子）と息子を連れてやってくる。

吟の夫の智彦（奥野瑛太）から依頼された映画「暁に祈る」の主題歌制作。軍は厳しく、鉄男（中村蒼）の歌詞は何度書き直してもＯＫが出ない状況が続いていた。一方、音（二階堂ふみ）の音楽教室に来ている弘哉（外川燎）は、歌が下手で教室を辞めようとする。しかし、裕一（窪田正孝）に教えてもらったハーモニカで参加するようになり、華（田中乃愛）もなついて家族ぐるみでつきあいを深めるようになる。

「露営の歌」のヒットから１年後。裕一（窪田正孝）をたずねて、吟（松井玲奈）と吟の夫の智彦（奥野瑛太）が古山家を訪れる。智彦は自身が勤める陸軍の馬政課でつくることになった映画「暁に祈る」の主題歌の作曲を裕一にお願いしにやって来たのだ。裕一は作詞家と歌手を指定することを条件に、この話を引き受ける。作詞を鉄男（中村蒼）、歌を久志（山崎育三郎）が担当する“福島三羽ガラス”がついに始動する。