スズ子（趣里）は、小林小夜（富田望生）に梅吉（柳葉敏郎）の世話をするようお願いするのだが…。楽団では、スズ子は大人しく歌っていたが、空席が目立つようになっていた

警察から注意を受けたスズ子（趣里）は、今後どう歌っていけばいいのか悩んでいた。そして、泥酔してばかりいる梅吉（柳葉敏郎）のこともどうすることもできずにいた。

戦争のため派手な演目が禁止され、スズ子（趣里）は三尺四方の枠の中から動かずに歌うようにと指示されてしまう。一方、梅吉（柳葉敏郎）は毎日酒に溺れていた。

戦争の影響が出始めていた昭和１４年、スズ子（趣里）は表現を規制され、悩んでいた。そんな時、母・ツヤ（水川あさみ）が危篤になったと電報が届く。