ブギウギ

りつ子（菊地凛子）とスズ子（趣里）の合同コンサートは大盛況のうちに幕を閉じる。その帰り道、おでん屋台で、スズ子と梅吉（柳葉敏郎）は親子水入らずで話をする。

合同コンサートは、りつ子（菊地凛子）とスズ子（趣里）の共演が評判で満席。スズ子は羽鳥善一（草彅剛）からもらった「大空の弟」をたずさえ、ステージへと向かう。

スズ子（趣里）を心配した羽鳥善一（草彅剛）は、スズ子を自宅に誘う。それには、ある理由があった…。そんな時、梅吉（柳葉敏郎）が突然、香川へ帰ると言い出す。

梅吉（柳葉敏郎）のもとに、六郎（黒崎煌代）が戦死したとの知らせが届いた。帰宅したスズ子も、六郎の戦死を知る。突然の出来事に、二人は全く受け入れられずにいた。

スズ子（趣里）の自らの楽団「福来スズ子とその楽団」が始動する。しかし、スズ子の歌うジャズは敵性音楽だと言われ、公演の依頼は全く来ないでいた。

スズ子（趣里）は楽団を立ち上げたが、公演の機会は全く無かった。そんな時、弟・六郎が戦死したと知らせが入る。動揺し、歌えなくなったスズ子に善一はある提案をする。